2021,继续向前

年终总结

2020年

过去一年,大幅调整了投资战略,与时俱进,下半年开始扭亏为盈,实现了27%的净利润。

2021年

2021年要获得同样的利润是非常困难的,业内普通都持有较低的收益预期,投资更加谨慎。
今年开始,更倾向于减少股票换手率,加大仓位集中度,选择若干十分确定的股票长期持有,选择两个品种长期做短线波段。
看好港股今年会走出牛市,实现大反弹,因此将调整部分资金用于购买港股ETF,或具有港股通等交易权限的LOF。
看好A股基金投资,今年将不再摊大饼,而是瞄准若干基金的重仓股票,跟随加仓,与基金经理、机构抱团。

投资思路

主要投资路线:

  1. 行业估值较低,但业绩、基本面与行业政策面不断改善,有开启估值修复迹象的标的,如香港银行股
  2. 自下而上选股,靠过硬的行业垄断、优秀的公司管理层、很好的赛道、最好是垄断行业,如福耀玻璃
  3. 跟投公募基金与机构的重仓,等待基民的钱来不断抬高股价,赚一大笔就跑,如赣锋锂业、宁德时代
  4. 对于一些不死不活的行业,未来长期可能处于震荡阶段的标的,可用来做波段,如传媒与基建行业
  5. 放弃努力,选择优秀的主动基金,把钱交给值得信赖的基金经理
    其次,要加大宏观研究,深入分析国家政策,并充分理解国家对证券市场的看法与实际做法,以此来控制好仓位与投资预期。

    期望

    2021年投资收益期望为15-20%。

    投资笔记

    2021.03.07
    今年的投资收益基本盈亏平衡,不赚不亏,但仍然看好今年的收益。
    对于资产的配置有了较大的变化,不再看好港股,清仓了所有港股资产,投资港股的策略是失败的,自己并不够专业,没法战胜港股市场的机构投资者。
    将原先港股的资产配置,转移至国富大中华,看好徐成的投资能力,维持一定的港股投资额度,并适度加大投资,不再直接配置。
    看好福耀玻璃,可逢低加仓,随着新能源与光伏行业的发展,福耀会有不错的利润。
    维持看好立讯精密,作为Apple的代工商,未来的利润不会太好也不会太差,但足以支撑当前的股价,并没有太大的泡沫,所以无需担忧。
    剔除了中国中铁、中国平安、新华保险、香港银行等,剔除中国中铁的原因是,降低做T所需的成本,传媒ETF也拥有较强的周期性,并且交易费率更低,故仅通过传媒ETF来进行波段交易,未来考虑增加一个ETF用于波段操作。剔除其他个股的主要原因是降低持仓个股的数量,控制仓位与提高持仓集中度,投资更加聚焦。
    持仓更加集中,本金部分90%仓位配置了主动基金,继续放弃努力,选好基金,选好基金经理,放手让基金经理去做好投资。
    2021.03.07
    要多写写一点东西,不能靠记忆,应当多记录一些问题。人性是有弱点的,应当忘记股票曾经到过什么价格,忘记当前的成本是多少,面向未来。买卖逻辑应自洽,买的时候和卖的时候,逻辑应该是一样的。
    降低今年的换手率,降低杠杆率,减少调仓频次。
    2021.05.16
    已经好久没更新了,最近两个月净值有了一些回升,但效果并不显著,今年还是未能扭亏为盈,其中4月底接近扭亏,5月继续下滑,主要受立讯精密的回调和基金的回撤。
    当初股市仍然处于震荡时期,重新启用网格波段策略,对一些特定的ETF,执行短线策略,挣回一些资金用于对冲融资费率的亏损。初步选用传媒ETF与300ETF,对于福耀玻璃与中国中铁,执行大波段策略,有较大跌幅的时候买入,较大涨幅卖出。

Investment Plan

fund percent(%) plan(%) fund percent(%) plan(%)
兴全合润 35 35 兴全模式 35 35
兴全合宜 25 25 泓德丰泽 12 12
富国天惠 15 15 景顺鼎益 8 0
福耀玻璃 10 10 立讯精密 20 20
中国平安 / / 传媒ETF / /
贵州茅台 / / 中国中铁 / /
300ETF / / / / /

Investment Report

date mtd ytd net value share HS300 HS300 ytd
2020.01.01 / / 0.8707 0.6489 4121.35 /
2020.12.31 +3.29% +27.74% 1.1126 1.0182 5211.29 +26.45%
2021.01.01 / / 1.1126 1.0182 5211.29 /
2021.01.23 +9.28% +9.28% 1.2156 1.0454 5569.78 +6.88%
2021.01.29 +3.07% +3.07% 1.1468 1.0672 5351.96 +2.70%
2021.02.08 +1.66% +4.79% 1.1659 1.2387 5564.56 +6.78%
2021.02.28 -2.26% +0.74% 1.12086 1.2387 5336.76 +2.40%
2021.03.09 -9.93% -9.25% 1.0096 1.3517 4971.00 -4.61%
2021.05.14 +3.19% -6.35% 1.0419 1.3517 5110.59 -1.93%

net value